2008年中國對外貿易趨勢分析及2009年展望

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閆敏,經濟學博士,國家資訊中心博士後,副研究員,主要研究宏觀經濟、對外貿易等問題。

摘要:508年,中國外貿增長較為平穩,貿易順差下降、商品結構優化、多元化戰略穩步推進、外商投資規模擴大。與此同時 ,在世界經濟發展放緩、美國金融危機惡化、國際大宗商品價格高漲、國內經濟增長減速、主要行業投資率下降等不利因素影響下,外貿領域也出現了很多新問題與新情况报告,如出口增速大幅下降、企業利潤嚴重壓縮、貿易環境不斷惡化等。509年,國內外經濟運作中的不利因素影響程度將繼續深化,我國内控 需求將進一步收縮,中國對主要經濟體出口將全面放緩,出口企業經營壓力繼續加大,外貿順差規模明顯縮小,凈出口對經濟增長的下拉影響加大。

關鍵詞:結構調整順差減少出口減速貿易條件惡化

一、508年對外貿易繼續保持穩速增長

508年以來,在世界經濟形勢急劇變化,國內經濟增長減速的背景下,中國進出口依然保持了平穩的增長態勢,1~9月,對外貿易進出口總值達19671億美元,比上年同期增長25.2%。其中出口10740億美元,增長22.3%;進口8931億美元,增長29%。圖1為508年1~9月各月進出口情况报告。

(一)進出口商品結構優化

1.初級産品進口大幅增加

中國目前正處於工業化與城市化加速發展階段,國內生産與消費對於資源、能源需求不斷提高,初級産品進口對於緩解資源瓶頸壓力、保持國民經濟健康發展具有重要意義。508年以來,我國初級産品進口步伐日益加快,進口總額達到2942億美元,增長69.5%。其中,進口鐵礦砂3.5億噸,增長22%;原油1.4億噸,增長8.8%;成品油3128萬噸,增長16.5%。

2.“兩高一資”産品出口下降

隨著國家大力遏制“兩高一資”行業發展、轉變外貿增長方式 、促進加工貿易轉型等多項調控政策的貫徹實施,508年以來,我國外貿出口産品結構進一步優化,鋼鐵、原油、有色等産品出口大幅降低,其中,鋼鐵出口4850萬噸,增幅同比下降2.1%;原油出口250萬噸,增幅同比下降11.3%;焦炭出口1105萬噸,增幅同比下降5.8%。

3.機電、高技術産品出口增勢良好

1~9月,我國出口貿易中高技術含量、附加值高的機電産品與高技術産品出口比重增加,紡織品等勞動密集型産品出口比重下降,貿易轉型戰略得以有效落實。1~9月,我國機電産品出口6170億美元,增長24%,佔同期我國出口總值的57.4%,比上年同期提高0.8個百分點;高新技術産品出口3108億美元,增長20.6%。而以紡織品為代表的勞動密集型産品出口增速大幅回落,其中,服裝及衣著附件出口增長1.8%,同比回落21.2個百分點,鞋類出口增長15.1%,回落1.7個百分點。

(二)對外貿易順差減少

1~9月,我國累計貿易順差1509億美元,比上年同期下降2.6%,凈減少49.2億美元。從單月貿易順差增長情况报告看,前9個月富含4個月增速回落,其中2月份當月大幅下降64.8%,6月下降22.2%;從累計貿易順差增長情况报告來看,除1月份,其餘各月累積增速总爱為負,上3天同比下降12.6%,第三季度增速略有回升。貿易順差減少,不僅有利於我國轉變經濟增長方式 ,促進內内控 經濟協調發展,減少國際貿易摩擦;很多有利於改善國際收支平衡、減緩外需引起的貨幣供應增長壓力。

根據統計數據,我國貿易順差放緩主要有以下幾方面原因分析分析:一是加工貿易對貿易順差貢獻下降。1~9月,我國加工貿易共實現貿易順差1354億美元,大大低於往年同期水準。505~507年中國貿易順差分別為1020億、1775億、2621億美元,同期加工貿易實現的貿易順差分別為1426億、1889億、2492億美元,規模高於或與全國順差總額持平。508年加工貿易順差低於順差總額50億美元左右,對順差增長的貢獻大幅下降;二是國有經濟形成的貿易逆差擴大。近兩年,國有經濟貿易逆差規模总爱保持在50億美元左右,而進入508年以來,國有經濟形成的貿易逆差总爱放大,達到869億美元,是507年同期水準的近3倍,成為拉低全年貿易順差增速的主要因素。三是對美國等發達經濟體貿易順差增速降低。前三季度,中美貿易順差1267.6億美元,同比僅增長6.9%,增速比上年同期下降近10個百分點;中歐貿易順差1184.2億美元,同比增長24.8%,增速同比下降27個百分點;中日貿易逆差擴大為310億美元,比上年同期增加70.2億美元。

(三)多元化戰略穩步推進

508年,中國國際貿易多元化戰略取得了明顯的成效,對美歐等發達國家和地區貿易增長明顯回落,對新興市場出口貿易蓬勃發展。多元化戰略的順利實施,有利於中國充分利用國際市場,分散貿易風險,對規避次貸危機帶來的負面影響具有積極意義。

據海關統計,前9個月,中國對歐盟、美國、日本進出口分別增長25.9%、13.8%、17.8%。其中,歐盟繼續為中國第一大貿易夥伴,中歐雙邊貿易總值為3225億美元,增幅比上年同期回落1.9個百分點;美國為第二大貿易夥伴,中美雙邊貿易總值為2515億美元,增幅同比回落1.8個百分點;日本為我國第三大貿易夥伴,中日雙邊貿易總值為2027億美元。

中國與發達國家貿易減速的同時 ,與新興市場國家貿易繼續保持強勁增長。其中印度在中國10大貿易夥伴中位列第十位,前9個月,中印雙邊貿易總值為420.5億美元,增長54.9%,發展波特率位於前10大貿易夥伴之首。此外,中國對巴西、東盟、南韓等出口均保持了較高的波特率,出口分別增長90.2%、28.4%和41.8%,大大高於出口平均增速。

二、外貿領域面臨的問題較為嚴峻

508年以來,國內外經濟形勢急劇變化,國際方面世界經濟放緩,金融危機蔓延,國際商品價格高企;國內方面經濟增速下降,投資需求減弱,企業成本上升。在眾多不利因素的影響下,我國對外貿易領域的問題與矛盾有所深化。

(一)内控 需求明顯減弱,凈出口貢獻率降低

中國加入WTO之後,在更大範圍內融入了國際市場與世界經濟之中,外貿出口對國內經濟增長的拉動作用增強,中國對國際市場的依賴也在加深。近幾年,我國出口需求佔國內生産總值比例不斷提高,507年已經達到37.5%。508年,世界經濟形勢惡化,金融危機在全球蔓延,中國外貿出口受到直接衝擊,前三季度,出口增速出現下滑,同比回落4.8個百分點,其中第一季度回落6.4個百分點,第二季度回落5.3個百分點,第三季度回落3.2個百分點。

1.對主要發達經濟體出口形勢不容樂觀

受金融危機影響,美國、歐盟等發達經濟體國民經濟增長波特率明顯放緩,失業率提高,消費率下降,進口規模縮減。美國第二季度經濟增長2.8%,其中出口為主要推動因素,消費、投資等對經濟增長為下拉作用;歐盟第二季度經濟增長0.7%,日本第二季度經濟增長0.7%。據美國統計,美國已連續三個月工業生産出現下降,9月份失業率達到了6.1%,8月份歐元區失業率達到了7.5%,為508年以來的最高點。經濟減速、失業率上升,發達國家居民收入減少,消費水準下降,導致中國對主要貿易夥伴國出口增速回落。1~9月,中國對美出口1891.3億美元,增長11.2%,同比下降4.6個百分點;對歐盟出口2204.7億美元,增長25.6%,同比下降5.3個百分點。此外,中國第三位出口地區——香港,在全球金融危機的打擊下,少许企業倒閉、金融機構裁員、内控 消費萎靡,經濟開始步入衰退,1~9月中國對其出口僅增長8.9%,同比下降6.2個百分點。當前中國銷往美國、歐盟、中國香港的商品佔出口總額的55%左右,對這三個國家和地區的出口減速是造成前三季度增速下滑的重要原因分析分析。

2.對主次新興經濟體出口放緩

隨著金融危機在全球範圍蔓延,新興經濟體發展也受到拖累,其中俄羅斯股市大幅下跌,通貨膨脹形勢嚴峻;印度主導産業受到嚴重影響,經濟增長減速;越南、印尼等金融市場動蕩,經濟運作波動較大。1~9月,中國對俄羅斯出口234億美元,增長14.7%,同比下降69.8個百分點;對印度出口244億美元,增長43.1%,同比下降24.4個百分點;對東盟出口869億美元,增長28.4%,同比下降3.3個百分點。中國對新興經濟體主要國家出口放緩,在一定程度换成劇了508年出口下滑趨勢。

内控 需求減少使中國凈出口對經濟增長的貢獻率降低。根據國家統計局測算,前三季度貨物和服務進出口對經濟增長的貢獻率為12.5%,比上年同期下降8.9個百分點,拉動經濟增長1.2個百分點,同比下降1.2個百分點。

(二)進出口實際增速下降,貿易條件惡化

進入508年以來,中國進口價格指數总爱高於出口價格指數,進出口實際增速放緩,貿易條件不斷惡化。這表明我國對外貿易領域出口相對於進口的盈利能力和貿易利益正在減少。目前,我國進口價格平均指數為119.6,出口價格平均指數為109.6;貿易條件指數為91.7,相對於上年同期98.8的水準,出現了明顯的下降。圖2為近幾年中國外貿價格指數變化情况报告。

1.實際增速回落,國民利益損失

儘管從名義增速來看,中國前三季度對外貿易保持了較為穩定的增長,很多,剔除價格因素後,中國目前進出口實際增速僅為10%左右,低於往年同期水準(見圖3)。實際上,美國發生次貸危機之後,507年第四季度中國出口實際增速已經開始大幅回落,剔除價格因素,中國出口實際增長507年第四季度為14.8%,低於第三季度近6個百分點,508年第一季度為11.2%,第二季度為11%,第三季度為11.7%,均低於上年同期增幅10個百分點左右。進口實際增長也在回落,幅度小于出口,508年第一季度為10.2%,第二季度為10%,第三季度為3.5%,分別回落2.7個、1個和10個百分點。出口實物量增長快於進口實物量,表明我國對外貿易中的交換比例下降,用等量的出口商品換取的進口商品少许減少,進口付出的額外代價增多,國民利益發生損失。

注:季度價格指數按照當季月度平均值計算而得。

2.進口價格高企,付匯成本增加

由於上3天國際市場能源、資源、原材料、糧食等産品價格大幅飆升,全球海運費持續上漲,導致初級産品進口價格普遍提高。前9個月,據海關統計,進口商品中主要初級産品進口品種均價总爱處於高位。其中,鐵礦砂進口均價141.3美元/噸,上漲77%;原油均價779美元/噸,上漲70.5%;成品油均價840.8美元/噸,上漲88.8%;大豆均價509美元/噸,上漲79.4%。前三季度,中國因進口價格提高而多付出的外匯達到1450多億美元。

508年中國貿易條件急劇惡化,是眾多因素同時 作用的結果。一是中國長期實施外貿導向型戰略,鼓勵企業積極擴大出口,相應生産能力基本形成。在國際市場需求減少的情况报告下,與出口相關的各行業生産能力難以太快了 了 調整,一方面不能被動接受國際原材料與能源較高的進口價格,买车人面為避免出現産能過剩,不能保持出口規模,導致議價能力受限;二是過去人民幣實際價值長期被低估,以外幣表示的出口商品的價格低廉,“中國製造”産品性價比高,導致出口數量太快了 了 擴張。當前世界經濟環境發生轉變,内控 需求收縮,由於主次商品前期已經形成較高的對外依存度,産品調價空間受到影響;三是工業製品出口比重上升,不但不出改善貿易條件,反而起到了惡化作用。作為世界工廠,中國目前主要工業出口品種為附加值低的紡織品、家用電器等,而進口産品主也不發展重工業所需的資源、能源産品。近年來,初級産品的國際價格漲幅高於製造業産品價格,初級産品進口與工業品出口的兩相擴張導致貿易條件進一步惡化。以上因素對貿易條件的影響,在世界經濟增長強勁、國際市場需求旺盛的條件下,表現並不明顯,而在全球經濟形勢發生反轉的情况报告下,其帶來的影響就會凸顯。

(三)企業經營壓力增強,國際競爭能力降低

在出口增速回落的同時 ,中國主要出口行業利潤率增長趨緩,企業虧損情况报告嚴重。訂單數下降、虧損額增加、資金週轉困難等現象正在從中小型出口企業向大型企業蔓延。這一情况报告在東部沿海地區尤為突出,主次外貿企業已被迫關閉或外遷。

受國際大宗商品價格上漲、人民幣匯率升值、勞動力成本上升、銀行利率提高等方面因素影響,當前,中國外貿出口企業整體面臨生産成本上升、經營壓力加大、利潤嚴重降低的局面。具體表現為:一是勞動密集型産業如紡織、服裝、玩具等行業,由於産品附加值低、國際議價能力差,在下調出口退稅、匯率升值背景下,出現大面積破産倒閉現象。其中,玩具行業已經有3631家出口商破産,約佔總數的52.7%。勞動密集型行業吸納就業人數較多,企業倒閉、出口放緩,對社會就業形成了嚴重壓力。二是“兩頭在外”的加工貿易企業,一方面由於原材料、零部件進口價格增長幅度高於加工製成品出口銷售價格增長幅度,企業利潤被壓縮;买车人面受國家加工貿易政策調整、勞動力成本增加等因素影響,經營活動受限。這導致主次沿海地區如廣東省等少许加工貿易企業被迫停産,加工貿易增長波特率持續減緩。三是“成本驅動型”外資企業,對中國經濟政策以及生産主次成本變動比較敏感,在國內資源、勞動力、資金等主次成本快速上升的背景下,開始調整在華投資戰略,將企業轉移到泰國、越南等周邊成本更低的國家與地區。508年長三角與珠三角均出現了日韓等中小外資企業成批外遷的現象。